天痕的獨白

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工商時報【張志榮╱台北報導】

台積電（2330）近期股價走勢溫吞，關鍵在於反應明年成長力道可能趨緩等議題，然麥格理資本證券指出，明年起，來自高通、博通、聯發科等三大客戶的強勁需求，將延續今年第四季蘋果訂單成長力道，讓12吋產能維持在高檔，合理股價有機會上看201元。

台積電股價在8月10日衝上179.5元波段高點後，伴隨著國際資金買盤趨緩，開始進小磨香油入盤整期，而從基本面來看，除了已反應下半年蘋果A10拉貨題材外，最大關鍵在在於明年成長力道是否無以為繼。

歐系外資券商主管指出，今年台積電所拿下的蘋果AP訂單比重，由去年的55％大幅攀升至100％，成為今年股價表現遠優於大盤的關鍵，由於明年AP訂單比重最多就是維持現狀，僅能靠AP需求或ASP增加帶動成長，還是需要其他客戶需求回溫同步支撐。

麥格理資本證券半導體分析師廖光河指出，高通、博通、聯發科等三大客戶可支撐明年成長力道：

一、高通：預估今年75％的訂單可望繼續留在今年下半年至明年、高於原先所預估的55％，基於IP因素考量，高通對台積電HKMG製程較有信心，也就是說，僅會將polySiON製程訂單轉給三星。

二、博通：基於母公司安華單一委外策略考量，明年博通會將下給其他晶圓代工訂單轉回台積電，但針對中國需求，還是會將部份訂單留在中芯。

三、聯發科：預期已包下明年上半年10奈米產能台北小木屋建造。

廖光河指出，由於蘋果A10需求強勁，台積電今年第三季16奈米產能幾乎滿載，但在需求高峰過後，第四季16奈米產能利用率會下滑至85％，然而，從28奈米至0.13微米的其他12吋產能年底前仍將滿載，若加上上述一線客戶所帶來的強勁需求，明年台積電12吋產能利用率應該可以維持在相當高的水準。

至於8吋產能利用率，廖光河認為今年下半年約為90％至92％、確實低於原先所預估的100％，然而，8吋產能預估僅佔台積電營收比重的4分之1，且ASP也低於12吋，因此對整體營收影響幅度約1％，由於包括電源管理IC在內的部份應用已由8吋轉向12吋，預估之後8吋產能利用率應該會維持在90％的水準。

因此，廖光河仍維持台積電「表現優於大盤」投資評等與201元合理股台中流理臺漏水價預估值不變，上週五美國存託憑證（ADR）股價上漲0.14％、收在28.64美元，是除了慧榮與奇景之外仍上漲的半導體股。